浊世当用重典，失速的"智驾"际遇最严监管。

CES 2026 的聚光灯下，黄仁勋用炫技的样子发布了 Alpamayo 模子，誓词要在 2027 年已毕 Robotaxi 落地。一时候，英伟达要"教特斯拉再行作念东谈主"的言论甚嚣尘上。

英伟达率先甩出的这枚王炸，推出人人首款会念念考、能推理的自动驾驶 AIpaMayo，并将在年内在驰骋 CLA 车型上首发，靠着 AI 大火的英伟达终于迈出了从硬件到软件的一步。

"作念到 99% 的准确率很容易，但要治理那剩下的 1%，几乎难如登天。"马斯克对英伟达最新自动驾驶"王炸"，给出判语。

与此同期，他还指出，英伟达正在走特斯拉五年前走过的老路，意在言外，"英伟达这套东西要真确对特斯拉组成挟制，起码是 5 到 6 年后的事了。"

在禁受采访时，黄仁勋强调英伟达的系统跟特斯拉很像："埃隆的身手挑不出罅隙，是业界最高水平。这是一个无可抉剔的本领栈。我无法评述，我仅仅荧惑他们连续作念他们正在作念的事情。"这话背后，藏着英伟达的算盘。

口枪激辩之下，随之而来的将是新一轮智能辅助驾驶的竞争。

从高快领航，到城区辅助驾驶，从"端到端"再到 VLA，辅助驾驶的热词不竭产生的背后是竞争的缓缓加重，是汽车从电动化转向智能化竞争下半场的要战场。

回望 2025 年，中国智能驾驶产业呈现出一幅充满张力的图景，一面是监管框架不时收紧，安全与拖累被置于前所未有的高度；另一面，本领迭代以惊东谈主的速率狂飙，交易落地随地着花。

看似矛盾的背后，却是一场久了的行业重塑。

点破了智驾乌托邦

260 万辆，是截止 2025 年底比亚迪天使之眼辅助驾驶车型保有量的下限，更是比亚迪全年 460 万辆销量的基础。

与之相对应的，是国内智能辅助驾驶的浸透率再创新高，把柄统计 2025 年前 10 个月，具备组合驾驶辅助功能（L2）的乘用车新车销量同比增长 21.2%，浸透率达 64。95%，同期具有高档别辅助驾驶车型占比更接近 40%。

相配是到下半年，高阶辅助驾驶车型的销售占比更是接近 50%，似乎更严格的监管并没对市集产生太大的影响，全民智驾正在高速膨大。

从 2 月份比亚迪发布王朝海洋全系智驾版车型，推动"智驾平权"，再到特斯拉 2 月 25 日低调推送中国版 FSD，国内汽车市集的竞争终于从电动化全面转向智能化。

在随后的 70 多天里，有 9 家车企发布了智驾政策。比如长安汽车发布"北斗天枢 2.0 "策动，奇瑞汽车提议" 2025 高阶智驾 NOA 元年"目标，祯祥推出"沉广袤"高阶智驾。

2025 年 4 月，工信部等八部门都集发布《汽车行业稳增长责任决议（2025-2026 年）》，明确提议激动智能网联汽车准入和启程通行试点，并初次写入 " 有条目批准 L3 级车型出产准入 "。

智能辅助驾驶市集进入了狂飙时刻，在车企的发布会上，似乎无东谈主驾驶也曾到来，从上车到下车，用户仅仅坐在驾驶位上的乘客一般。

关联词，3 月底的一场车祸，却转变了"智驾"的交运，全面神车的小米 SU7 在使用辅助驾驶期间出现了不测，酿成包含驾驶员在内的三名东谈主员逝世，不啻将小米汽车推上了风口浪尖，也让加快驱驰的"智驾"按下了暂停键。

小米的事故，成为点破智驾乌托邦的冰锥，激烈的，让行业痛苦的，并知道的。市集端运转，初次出现大规模质疑"智驾是否被过度营销"。

比亚迪主推的"中低端智驾提升"安全性，也被触及。7 万元海鸥车主运转担忧夜间施工路段能否被系统识别时，比亚迪的"本领普惠"叙事，也曾际遇了信任危急。

尔后一系列严格的监管次序落地，甚而连"智驾"都要用"智能辅助驾驶"来阐发，而且随之而来的是国度强制性轨范《智能网联汽车功能安全强制轨范（征求意见稿）》的立项，辅助驾驶进入了强监管时期。

诚然监管变得严格，然则智能辅助驾驶本领的研发并莫得放缓，甚而还迎来了加快。

车企都在积极膨大辅助驾驶的研发部门，比亚迪的智驾研发团队东谈主数卓越 5000 东谈主，华为智能汽车治理决议的东谈主数更是增长到 7000 东谈主以上，除此以外，国内车企的智驾团队大多保管在 1000 东谈主以上的规模。

关联词跟着本领冲破，在智能辅助驾驶也很快大地临瓶颈，当车企都在争当所谓的第一梯队时，彼此间的差距却所以月为单元，谁也无法已毕真确酷爱上的遥遥起首。

当投资与研发不再成正比，车企更转向求实的决议，团结整合成为了下半年来的趋势。

比亚迪智能驾驶管事部运转东谈主事颐养，天狼斥地部的李峰成为足下，并引入王军父子智能座舱，激动 "舱驾一体" 架构。

这背后是智驾规模化后，比亚迪向资本看起的一种体现，李峰此前负责的主要责任便是 L2 级功能与资本抑制，在智能辅助驾驶短时内难以爆发式冲破下，资本成为了更裂缝的要素。

在千卡磨真金不怕火云、千 TOPS 车端、千亿级数据三重极限过问，单次模子磨真金不怕火资本可达亿元级，腾贵的代价，与不行正比的产出，让智驾在大车企中退烧。

相配是在激光雷达价钱从万元级大跳水到 2025 年底的 1500 元级，廉价车型成为了智驾竞争的新市集，零跑将"激光雷达 + 端到端智驾"的 B10 车型售价下探至 12 万级，长安汽车也告示将在 10 万元级别车型上搭载激光雷达。

智驾间的竞争，就从孰优孰劣转化为谁家的资本更低。

"买不到、造不起"？

当高阶智驾功能向 15 万元乃至 10 万元价位车型提升，极致的资本抑制与可不时的交易模式成为关乎生计的中枢命题。这场资本之战，更激发汽车产业供应链与互助模式的深层立异。

传统由车企主导、供应商提供"黑盒"治理决议的链式相干正在瓦解。腾贵的不时研发过问和快速迭代需求，使得绝大多数车企，尤其是年销量在十万辆级的中小品牌，难以承担全栈自研的重任。

关联词，陋劣的采购模式在 VLA 时期也濒临逆境，中枢机较芯片如英伟达 Thor 产能已被头部车企提前锁定；先进的算法模子成为巨头的"非卖品"或要求深度绑定。中小车企发现我方堕入了"买不到、造不起"的生计困局。

然则，自研相似濒临着各式风险。

"活在牌桌上就一定要具备顶级水平。"地平线首创东谈主余凯说的这句话，一语谈破。掠过零束科技、怒放大卓智能之后，又击倒了毫末智行，将冷气传递到总共这个词智驾行业。

2025 年 11 月，毫末智行被曝出停摆的音信，行动长城里面孵化的自动驾驶独角兽，毫末也曾风光无尽，然则在智驾竞争中却倒下了，把柄音信称抑制 2025 年 6 月底，毫末智行累计酿成 3.96 亿元投资吃亏。

更裂缝的原因是，与互助决议比较，毫末智行的自研决议缺少上风，8000 元的决议互助公司能以一半的价钱提供疏导的产物，而且还导致长城的智驾很难切换到新的端到端决议。

毫末智行的暴雷揭示了自研模式的结构性逆境，巨额研发过问难以快速变现，本见识线采取风险高，客户依赖度强，资金链脆弱。然则，长城没偶然候了。

处于局中的长城，需要每一分钱都阐扬立竿见影的成果。在这么的配景下，连续因循毫末智行就变成了一个看不到申诉的投资。

奇瑞曾说过，"咱们不是烧钱的公司，从来不作念烧钱买卖"，奇瑞创立的大卓智能年过问超 2 亿元却产出平平，2024 年 Robotaxi 部门裁人时，财务部门直言"用卖捷途的利润奉养星途的逸想，根蒂不可不时"。

2025 年 5 月 28 日，大卓智能被曝将缓缓完结，磋商业务并入新斥地的奇瑞智能化中心。承载着奇瑞"五年走完十年智驾路"盘算的大卓智能，就这么成了一个夙昔。

毫末智行的倒下，大卓智能的完结，不仅让越来越多的"不再烧钱去追求智驾的全栈自研"，也成为是总共这个词传统车企智驾自研路子的一次集体反念念。车企自研为何屡屡触礁？本领和资本，成为主因。

天然，自研也并非无解，像比亚迪为代表的垂直整合巨头，展示了"全栈自研 + 规模效应"的另一条康庄通衢。

通过将自研的"天使之眼"智驾平台规模化搭载于从 7.98 万元的秦 PLUS 到 30 万元级的汉、唐等全系车型上，比亚迪凭借重大的里面市集摊薄研发资本，已毕了真确的"本领平权"。董事长王传福甚而斟酌，智驾将在将来两三年景为像安全带一样的标配。

然则并不是任何一家车企都能像比亚迪一样已毕高度自研，相配是关于转型期的传统车企来说，新动力的市集还没全都掌持，很难将资金押注在高风险的智驾研发上。

在此配景下，新的互助模式正在成为主流。

不造车的华为通过 " 零部件供应 +HI 模式 + 鸿蒙智行 " 的多档次互助架构，收效将智驾本领下探至全价钱带  。抑制 2025 年底，华为乾崑智驾系统已与 14 家车企达成互助，遮蔽 33 款车型，年销量冲破 90 万辆。

而且在成为智驾代表的同期，华为还通过 ADS SE 版，以纯视觉决议，将上车费本压低到 1 万元，缓助高速 / 快速路，毕生免费 OTA，权贵裁减了智驾门槛。

华为通过这种深度生态赋能模式，试图治理传统外采决议升级浮松、体验割裂的痛点，以"体系共融"保险智驾体验的不时进化。天然，这种深度绑定的代价与互助两边的永远磨合，仍是需要不雅察的挑战。

除了华为以外，国内智驾芯片大厂也在 2025 年认真下场软件规模，推出的 HSD 与奇瑞深度会通，已毕了在 15 万元级产物上已毕高阶智驾，余凯博士就表露过，地平线 HSD 决议比较传统多芯片决议裁减 40% 的系统资本，将高阶智驾资本下探至 15 万元价钱带。

天然，不管是深度生态赋能如故自研与垂直整合，都有着各自的上风所在，也都在重塑中国智能汽车的产业花样。莫得一定正确的采取，唯有更适合的采取汉典。

"样子，莫得地方裂缝，也莫得活下去裂缝。"

写在终末：

"智驾赛谈也曾进入‘大逃杀’阶段，2026 年中国智驾公司可能只会剩下两三家。" Momenta 首创东谈主曹旭东这话，是一个严峻的预判。

不可幸免的是，进入 2026 年，智能驾驶的竞争维度还将连续升维，竞争焦点将从城区领航辅助驾驶的功能完善，转向高档别自动驾驶的交易化闭环与运营。

L3 级自动驾驶本领的礼貌落地将成为要害分水岭，一朝政策在特定场景下明确驾驶拖累从东谈主逶迤到系统，不仅将透顶转变用户信任和使用民风，更将为在数据、算法和安全性上早有储备的车企建树极高的品牌与本领壁垒。

同期，中国智驾产业的竞争舞台正在扩展至人人，各大公司纷纷出海，慕尼黑车展上中国决议正在汽车发祥地的德国创造转变，在中国市集淬真金不怕火出的本领、资本和交易模式，将运转禁受人人市集的测验。

一言以蔽之，2025 年的"降速"与"监管"，本体是为行业端正了安全与感性的新起跑线。在这条新赛谈上，本见识线的分化、供应链的重构、交易模式的探索正在以更快的节拍进行。

智驾的竞争，从未停步，它仅仅进入了更久了、更求实、也更清高的新阶段。但终末成为赢家的，一定懂得"系统要敬畏 22.0625 度的地方盘转角，更要敬畏 97km/h 碰撞时速背后的人命分量。"

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